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中兴通讯近日负面新闻点评:亚博登录网址首页

本文摘要:近日,不受一些负面新闻影响,中兴通讯股票下跌,其中还包括: 1)美国国会委员会公布报告称之为经过一年的调查中国两家通信设备制造商华为及中兴不会对美国国家安全性导致威胁。2)思科中止与中兴通讯的战略合作协议。3)Vringo控告中兴通讯侵害其专利权。 我们指出这些负面新闻对中兴通讯业绩影响受限。 1)我们更加偏向于从政治层面来理解美国国会的这份报告,而非从公司运营层面,特别是在是基于目前美国于是以处在2012总统议会选举的大背景下。

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近日,不受一些负面新闻影响,中兴通讯股票下跌,其中还包括:  1)美国国会委员会公布报告称之为经过一年的调查中国两家通信设备制造商华为及中兴不会对美国国家安全性导致威胁。2)思科中止与中兴通讯的战略合作协议。3)Vringo控告中兴通讯侵害其专利权。  我们指出这些负面新闻对中兴通讯业绩影响受限。

1)我们更加偏向于从政治层面来理解美国国会的这份报告,而非从公司运营层面,特别是在是基于目前美国于是以处在2012总统议会选举的大背景下。这篇报告认为希望美国的私营企业在同华为及中兴经商时考虑到长年的国家安全性风险。强烈建议美国的电信运营商及系统开发商找寻其他设备供应商。

我们将这里的系统理解为通讯设备。然而,中兴通讯在美国并没涉及业务,仅有的业务仅有为终端业务,并也只占到11年全年收入的5%左右。因此我们坚信这份报告对中兴业绩的负面影响受限。

2)与思科的战略合作协议主要牵涉到中兴优先从思科出售路由器。我们必需否认的是目前中兴早已可以独立国家生产此种路由器作为替代品,并且也可以从其他供应商出售此种路由器。

故我们坚信与思科战略合作的中止也会对中兴的运营产生相当大的负面影响。3)被Vringo控告侵权行为的专利也是其最近从Nokia买下。我们指出Viringo控告中兴的主要目的是向缴纳版权酬劳。我们预计其相当大有可能将不会以中兴缴纳版权酬劳或者两家互相交换专利的结果而收场。

因此其对中兴通讯基本面的影响也受限。  依然建议星期一较低搜集。

1)中国移动最近申明将在12年建设20,000个LTE基站,13年将建设200,000个。2)公司3季报有可能会超强预期,主要由于之前中报中并未证实的收益大约30亿元人民币将会计学进3季报。

同时,公司综合毛利率水平将不会提高,主要由于并未证实的高毛利的PON合约将会计学进3季报。因此我们依然建议星期一较低搜集公司股票。


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