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本文摘要:图源:宁夏微雨网 ●民间投资状况不佳投资者的信心仍显不足难以接触到高净值用户群。 打造优秀销售团队效率提升 ●可高效检察、治理项目的相关卖力人及负担的任务 ●客户解说难度大传统服务模式难以说服转化客户服务场景有所局限。

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图源:宁夏微雨网

●民间投资状况不佳投资者的信心仍显不足难以接触到高净值用户群。

打造优秀销售团队效率提升

●可高效检察、治理项目的相关卖力人及负担的任务

●客户解说难度大传统服务模式难以说服转化客户服务场景有所局限。

●客户付费分析和理财商品付费分析两维度掌握商城付费数据

●企业员工账号治理分配员工角色划分角色对应权限

1.客户信息治理

宁夏微雨网-销售系统-金融行业解决方案

笼罩四大业务场景

●获取高净值客户

金融业乘风起航2019年银行业总资产突破280万亿为供应侧革新保驾护航;保险业全年实现保费收入4.26万亿元出现恢复性增长趋势;证券公司总资产突破7万亿大关;基金市场则迎“抢钱行情”新基金建立不停。预计到2021年中国小我私家可投资金融资产将继续稳步增长规模到达220万亿人民币。

3.提升复投率

解决全流程问题接入商城拓展业务场景

●业务流程化治理

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专业的CRM系统企微实现精致化运营

●手刺可接入商城&官网把企业官网装进手刺

●系统化高净值客户付费分析理财商品付费分析监控业务成交转化数据

01.获取高净值客户

低成本获客渠道:

02.客户跟进治理

1.统一尺度治理业务

以上

2.多触点营销防止客户流失

2.资源项目进度治理

●统一销售团队手刺模板打造专业理财团队形象

●潜在投资人及投资工具接入在公司CRM系统中

03.业务流程化治理

随着金融科技高速生长金融业务数字化水平不停提升同质化、低效率的传统金融服务生存空间被严重挤压金融格式行业竞争。


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